Kaufleute für Versicherungen und Finanzen arbeiten in Versicherungsunternehmen, Agenturen und bei Maklern im Innen- und Außendienst sowie bei Kreditinstituten. Ihre Aufgaben umfassen die Kundengewinnung, -beratung und -betreuung in Versicherungsfragen, bei der Kapitalanlage und Finanzierung. Neben dem Abschluss und der Verwaltung von Versicherungsverträgen liegt auch die Leistungsbearbeitung in ihrem Aufgabenbereich.